A2P patrimoine
Jacques berthommé

Gestion de patrimoine

Depuis plus de 15 ans, A2P Patrimoine vous accompagne dans la gestion personnalisée de votre patrimoine selon vos objectifs. Ingénierie patrimoniale, conseils financiers, conseils en prévoyance des dirigeants.

Dans un environnement d’offres multiples et de marchés évolutifs, il n’est pas toujours aisé de construire, gérer et développer son patrimoine de manière pérenne. Au sein de A2P Patrimoine, nous nous appliquons à définir la stratégie optimale pour répondre à vos besoins. 
Engagés dans une relation de confiance, pour vous et avec vous, nous étudions votre situation dans sa globalité pour vous proposer les solutions les plus pertinentes en fonction de votre situation et de vos projets.

Approche

Approche globale et personnalisée
de votre patrimoine qui tient compte de tous ses aspects (fiscalité, assurances, immobilier, placements financiers…)

Compétences et expertise
Experts du patrimoine 
et spécialistes du conseil, nous sommes vos interlocuteurs privilégiés

Ethique et confiance
Nous sommes à votre écoute, disponibles pour analyser votre situation et préconiser des solutions sur-mesure dans une relation durable

Vous souhaitez en savoir plus ? Nos experts sont à votre écoute

« Parce que votre situation est unique, nos conseils 
sont personnalisés, indépendants et spécialisés. »

Jacques Berthommé

les métiers complémentaires de sérénys groupe

CVS Assurances
Jérôme Valeyre

Courtage en assurances IARD

(Incendie, Accidents et Risques Divers)

CVS & Associés
Christine & Yoann Ricque

Courtage en assurances de personne :

(spécialisée en protection sociale)

A2P Financements
Jérôme Taillardat

Courtage en prêts immobiliers et assurances emprunteurs

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Nos conseillers sont à votre disposition.